涙が止まらないミナムはスタジオの外へ。シヌは追いかけるが、テギョンを見たミナムは、さらに逃げ出してしまう。自分の気持ちに困惑するミナムに、ジェルミは遊びに行こうとバイクで連れ出し…。

新曲のMVの撮影中、共演者の中に本物のミナムの親友がいてテギョンとミナムは大慌て。そして、母親であるファランからの一言に涙をこらえきれないテギョン。それを偶然ミナムが見てしまい…！？

テギョンとファランの関係を知ったミナムは、傷ついたテギョンに自分なりの誕生祝いをする。PV撮影中、テギョンからもらったヘアピンをなくして落ち込むミナム。一方、ヘイは拾ったピンを自分のもにしてしまい！？

テギョンがヘイからピンを取り返し、落ち込むミナムにどうやって返そうか考える。倒れたミナムを病院へ連れて行くテギョンだが、ミナムは診察を拒否。結局宿所で看病することに。

テギョンが、ミナムを女としてみていたことを知ったヘイは怒りに震え、正体を世間に公表するようミナムを脅す。これ以上迷惑をかけないようにと、ミナムは女性の姿ミニョに戻り…。

シヌの行動により、ヘイの策略は失敗する。ジェルミは、ミナムが女だと知り大喜び。さらにヘイとテギョンの付き合いが、ミナムの事実を隠すための偽りの関係だと知る。

シヌとミナムとの関係を誤解しているテギョンは、2人のやりとりがもどかしくて仕方ない。一方、シヌは様子がおかしいミナムを心配し、駆けつける。そこには暗い部屋で泣いているミナムが。シヌは自分の思いと重ね、歌でミナムを励ますのだった。

ファランと食事をしたテギョンは、様々な場所でミナムを思い出し、自分にとってミナムはどんな存在なのか考え始める。ミナムも、ついにテギョンへの気持ちが抑えきれなくなり、本人にも伝わってしまう。気持ちを知ったテギョンは…！？

ミナムの双子の妹ミニョと、シヌが付き合っているとし、2人はキム記者の取材を受けることに。その後、夜の公園で架空のなれそめを考え始める。ファランは、捜していたコ・ジェヒョンの子供ミナムに会うことができたが、妹ミニョが兄になり変わっていることに気づき…。

テギョンは気持ちをミナムに伝え、2人は楽しい時間を過ごす。しかし、ミナムがテギョンを好きだと知ったジェルミは、ラジオの生放送があるにも関わらず行方をくらます。ミナムはジェルミから教えてもらった秘密のバスに乗っている彼をみつけ、そのバスに飛び乗るのだった。

ファランに呼ばれたミナムは、自分が本当は女であることを認め、テギョンは自分にとって大切な人だと伝える。ある日、自分の父親がファランと愛人関係にあったということを聞いてしまい・・・！？

ファランのことで、テギョンはミナムを拒絶。ミナムは、何も言うことができず2人の関係はこじれてしまう。双子の妹がミナムになりすましていたことに気づいたキム記者は、双子同席での取材を依頼。さらにヘイにつめ寄り…。A.N.JELLはミナムを隠すために日本へ向かう。

メンバーたちと別れることを決意したミナム。しかし偶然マ室長と会ったミニョは、再び兄ミナムになり変わってほしいと頼まれ、渋々受けることに。さらにそのままヘイやA.N.JELLと食事をすることになってしまう…。

テギョンは、酔いつぶれたミナムの手をみて、再びミニョがなり変わってることに気づき、彼女を連れて宿所に戻るが…テギョンとミニョはまた離れ離れになってしまう。
ある日、A.N.JELLのライブ会場にはミニョの姿があった…